Opleiding Erkend Financieel Adviseur | Dag 2: Inkomensrisico’s en adviseren op basis van NBI

Studiebelasting: 12 uur

Welkom bij de opleiding Erkend Financieel Adviseur van Impact Financiële Opleidingen! Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor financieel adviseurs die hun vakbekwaamheid naar een hoger niveau willen tillen. Sinds 2025 is de opleiding opgedeeld in drie overzichtelijke modules. Zo kun je zelf de route kiezen die bij jou past en je stap voor stap verdiepen in de verschillende onderwerpen die essentieel zijn voor het behalen van het EFA-keurmerk. 

Elke module heeft een eigen thema en opzet, zodat je gerichter kunt studeren en oefenen: 

• Module 1 | Fiscaliteiten: verdieping in de fiscale eigenwoningregeling en alles wat daarbij hoort. 
• Module 2 | Inkomensrisico’s en adviseren op basis van NBI: inzicht in inkomensrisico’s en het voeren van adviesgesprekken op basis van netto besteedbaar inkomen. 
• Module 3 | Assessmenttraining: het ontwikkelen en trainen van je adviesvaardigheden ter voorbereiding op het SEH-assessment.

Syllabus en klassikale bijeenkomsten 
De opleiding bestaat uit een syllabus en drie klassikale trainingsdagen. In de syllabus vind je de theorie voor de opleiding. De verschillende onderwerpen worden op een heldere en laagdrempelige manier behandeld. Daarnaast maken we veel gebruik van casuïstiek, zodat de behandelde stof beter te begrijpen is én beter blijft hangen.

In de module Inkomensrisico’s en adviseren op basis van NBI staan de risico’s centraal die invloed hebben op de financiële positie van jouw klant: overlijden, lang leven, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en scheiding. Je leert hoe je deze risico’s inzichtelijk maakt en bespreekbaar maakt in het adviesgesprek. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het adviseren op basis van Netto Besteedbaar Inkomen (NBI). Budgetteren vormt daarbij een belangrijk hulpmiddel. De syllabus biedt je een duidelijke structuur, terwijl je tijdens de klassikale bijeenkomst praktische tips en handvatten krijgt voor het voeren van effectieve adviesgesprekken. Zo ontwikkel je niet alleen je inhoudelijke kennis, maar ook je adviesvaardigheden. 

Als je de opleiding hebt besteld, kun je de syllabus downloaden door hierboven te klikken op de groene button 'Studieboek'.