Opleiding Erkend Financieel Adviseur | Dag 1: Fiscaliteiten

Studiebelasting: 12 uur

Welkom bij de opleiding Erkend Financieel Adviseur van Impact Financiële Opleidingen! Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor financieel adviseurs die hun vakbekwaamheid naar een hoger niveau willen tillen. Sinds 2025 is de opleiding opgedeeld in drie overzichtelijke modules. Zo kun je zelf de route kiezen die bij jou past en je stap voor stap verdiepen in de verschillende onderwerpen die essentieel zijn voor het behalen van het EFA-keurmerk. 

Elke module heeft een eigen thema en opzet, zodat je gerichter kunt studeren en oefenen: 

• Module 1 | Fiscaliteiten: verdieping in de fiscale eigenwoningregeling en alles wat daarbij hoort. 
• Module 2 | Inkomensrisico’s en adviseren op basis van NBI: inzicht in inkomensrisico’s en het voeren van adviesgesprekken op basis van netto besteedbaar inkomen. 
• Module 3 | Assessmenttraining: het ontwikkelen en trainen van je adviesvaardigheden ter voorbereiding op het SEH-assessment.

Syllabus en klassikale bijeenkomsten 
De opleiding bestaat uit een syllabus en drie klassikale trainingsdagen. In de syllabus vind je de theorie voor de opleiding. De verschillende onderwerpen worden op een heldere en laagdrempelige manier behandeld. Daarnaast maken we veel gebruik van casuïstiek, zodat de behandelde stof beter te begrijpen is én beter blijft hangen.

In de module Fiscaliteiten verdiep je je in de fiscale regels rondom de eigen woning en de bijbehorende financiering. Als financieel adviseur kom je dagelijks in aanraking met complexe fiscale vraagstukken. Tijdens de opleiding leer je deze regels niet alleen inhoudelijk te beheersen, maar ook hoe je ze helder en begrijpelijk kunt vertalen naar jouw klant. De syllabus biedt je een gestructureerde en praktische uitleg van de fiscale eigenwoningregeling en alle relevante onderwerpen. Tijdens de klassikale bijeenkomst ga je met de docent de diepte in en behandel je de theorie aan de hand van herkenbare casuïstiek. Zo leer je hoe je complexe materie toegankelijk maakt en kun je jouw klant beter begeleiden in hun financiële keuzes. 

Als je de opleiding hebt besteld, kun je de syllabus downloaden door hierboven te klikken op de groene button 'Studieboek'.